CryptoCRM
13 августа 2019 г.

Как добавить нового контрагента?

Перенесите всю свою клиентскую базу в CryptoCRM. Ведь у нас нет ограничений на количество контрагентов в системе.

Добавить контрагента сможет любой пользователь, имеющий соответствующие права. Сделать это можно двумя способами.

Первый – из модуля «Контрагенты»:

  1. Перейдите в модуль «Контрагенты».
  2. Нажмите иконку «Добавить» («плюс»), которая находится рядом с названием раздела.
  3. Заполните обязательные поля формы. Сделать это быстро и без ошибок вам поможет встроенный справочник. При заполнении помните, что ИНН контрагента должен быть уникальным.
  4. Нажмите кнопку «Добавить».
  5. В случае успешного добавления вы будете переадресованы на страницу этого контрагента. 

Второй – из модуля «Справочник» с проверкой информации о контрагенте:

  1. Перейдите в модуль «Контрагенты».
  2. В правом верхнем углу страницы нажмите кнопку «Справочник». 
  3. Найдите необходимую организацию или ИП при помощи поля поиска. 
  4. Нажмите кнопку «Добавить контрагента».
  5. Кликните мышкой по предложенному варианту организации. Система заполнит все необходимые поля за вас.
  6. Нажмите кнопку «Добавить».
  7. В случае успешного добавления вы будете переадресованы на страницу этого контрагента.

Найти нужного контрагента вам всегда помогут различные виды сортировки, а также поле поиска.

Остались вопросы? Обращайтесь в службу поддержки по адресу электронной почты s@CryptoCrm.ru