13 августа 2019 г.

Что делать, если клиент – физическое лицо? Кого указывать в качестве контрагента в проекте, если клиент – физическое лицо?

Мы предлагаем хранить ваших клиентов-физических лиц в качестве контактов, которые привязаны к контрагенту «Физические лица».

Для этого:

  1. Перейдите в раздел «Контрагенты».
  2. Нажмите иконку «Добавить» («плюс»), которая находится рядом с названием раздела.
  3. Дайте контрагенту название «Физические лица» и пропишите ему несуществующий ИНН (например, 000000000000). Именно эту «организацию» впоследствии вы будете выбирать в качестве контрагента в проектах.
  4. В случае успешного добавления вы будете переадресованы на страницу данного контрагента.
  5. Нажмите кнопку «Добавить контакт». В качестве контактов прикрепляйте к данному контрагенту физические лица. Их впоследствии вы сможете указать в качестве контактного лица от контрагента «Физические лица» внутри проектов.

Вся история проектной работы с тем или иным физическим лицом будет храниться в карточке контакта внизу страницы.

Остались вопросы? Обращайтесь в службу поддержки по адресу электронной почты s@CryptoCrm.ru