Вся информация доступна вам не только через интерфейс CRM-системы, но при необходимости и на жестком диске. При наличии соответствующих прав вы всегда сможете выгрузить интересующие вас данные по любым параметрам, чтобы использовать их для любых целей: организация рассылок, маркетинговые мероприятия, подготовка отчетов.
В CryptoCRM присутствует возможность выгрузки проектов, контрагентов и контактов в формате CSV, который можно открыть в программе Microsoft Excel, а также всех событий календаря – в универсальном формате ICS.
Чтобы выгрузить необходимые данные:
- Перейдите в раздел «Выгрузка данных».
- Выберите подраздел («Проекты», «Контрагенты», «Контакты», «Календарь»), из которого вам нужно выгрузить данные.
- Выберите переключатели полей, которые вам необходимо выгрузить.
- Нажмите кнопку «Выгрузить».
Если вы хотите выгрузить проекты по определенным параметрам, можете сделать это прямо из фильтра.
Для этого:
- Перейдите в раздел «Проекты».
- Перейдите в подраздел «Фильтр».
- Задайте определенные параметры или выберите определенный хештег.
- Нажмите кнопку «Найти».
- Внизу страницы нажмите кнопку «Выгрузка данных». Система перенесет вас в модуль «Выгрузка данных» с уже активированным переключателем «Только проекты из фильтра» и подскажет, сколько проектов было отфильтровано в последний раз.
- Выберите переключатели полей, которые вам необходимо выгрузить.
- Нажмите кнопку «Выгрузить».
Чтобы затем отфильтровать данные в Microsoft Excel:
- Щелкните ячейку в диапазоне или выберите все данные в таблице, которые хотите отфильтровать.
- На панели инструментов «Данные» кликните «Фильтр».
- Кликните стрелку автофильтра в столбце с содержимым, которое нужно отфильтровать.