12 августа 2019 г.

Как добавить новый проект?

Ведите неограниченное количество проектов в CryptoCRM. Добавление проекта занимает считанные минуты. Сделать это может пользователь, у которого есть права на создание в модуле «Проекты», двумя способами.

Первый – из модуля «Проекты»:

  1. Перейдите в раздел «Проекты».
  2. Нажмите иконку «Добавить» («плюс»), которая находится рядом с названием раздела.
  3. Заполните обязательные поля формы. При заполнении помните, что впоследствии вы сможете изменить информацию в любом поле, если у вас есть права на редактирование проектов.
  4. Нажмите кнопку «Добавить».
  5. В случае успешного добавления проекта вы автоматически будете переадресованы на страницу данного проекта. 

Второй – из карточки контрагента:

  1. Перейдите в раздел «Контрагенты» и выберите контрагента, кликнув по названию из общего списка. Найти нужного контрагента вам помогут различные виды сортировки, а также поле поиска.
  2. В карточке контрагента нажмите кнопку «Добавить проект». 
  3. Заполните обязательные поля формы. Поля контрагент и конечный пользователь будут автоматически заполнены.
  4. Нажмите кнопку «Добавить». 
  5. В случае успешного добавления проекта вы автоматически будете переадресованы на страницу данного проекта.

Все объединенные в группы проекты будут выделяться специальной иконкой как в общем списке проектов, так и в карточке проекта.

История проектной работы с контрагентом всегда будет храниться в его карточке.

Вы всегда сможете найти нужный проект при помощи поля поиска, нескольких видов сортировки и фильтра проектов.

Для фильтрации проектов по дополнительным параметрам:

  1. Перейдите в подраздел «Фильтр проектов».
  2. Выберите интересующие вас параметры.
  3. Нажмите кнопку «Найти».

Чтобы периодически фильтровать проекты по одним и тем же параметрам, рекомендуем создать специальный хештег.

Фильтровать проекты можно прямо из общего списка, нажав на город, этап или имя руководителя проекта.

Кроме того, вы всегда сможете:

  1. Посмотреть только свои проекты, перейдя в подраздел «Мои».
  2. Посмотреть проекты с задачами для вас, перейдя в подраздел «Задачи».

Остались вопросы? Обращайтесь в службу поддержки по адресу электронной почты s@CryptoCrm.ru