Ведите неограниченное количество проектов в CryptoCRM. Добавление проекта занимает считанные минуты. Сделать это может пользователь, у которого есть права на создание в модуле «Проекты», двумя способами.
Первый – из модуля «Проекты»:
- Перейдите в раздел «Проекты».
- Нажмите иконку «Добавить» («плюс»), которая находится рядом с названием раздела.
- Заполните обязательные поля формы. При заполнении помните, что впоследствии вы сможете изменить информацию в любом поле, если у вас есть права на редактирование проектов.
- Нажмите кнопку «Добавить».
- В случае успешного добавления проекта вы автоматически будете переадресованы на страницу данного проекта.
Второй – из карточки контрагента:
- Перейдите в раздел «Контрагенты» и выберите контрагента, кликнув по названию из общего списка. Найти нужного контрагента вам помогут различные виды сортировки, а также поле поиска.
- В карточке контрагента нажмите кнопку «Добавить проект».
- Заполните обязательные поля формы. Поля контрагент и конечный пользователь будут автоматически заполнены.
- Нажмите кнопку «Добавить».
- В случае успешного добавления проекта вы автоматически будете переадресованы на страницу данного проекта.
Все объединенные в группы проекты будут выделяться специальной иконкой как в общем списке проектов, так и в карточке проекта.
История проектной работы с контрагентом всегда будет храниться в его карточке.
Вы всегда сможете найти нужный проект при помощи поля поиска, нескольких видов сортировки и фильтра проектов.
Для фильтрации проектов по дополнительным параметрам:
- Перейдите в подраздел «Фильтр проектов».
- Выберите интересующие вас параметры.
- Нажмите кнопку «Найти».
Чтобы периодически фильтровать проекты по одним и тем же параметрам, рекомендуем создать специальный хештег.
Фильтровать проекты можно прямо из общего списка, нажав на город, этап или имя руководителя проекта.
Кроме того, вы всегда сможете:
- Посмотреть только свои проекты, перейдя в подраздел «Мои».
- Посмотреть проекты с задачами для вас, перейдя в подраздел «Задачи».