CryptoCRM
13 августа 2019 г.

Как добавить новый контакт?

Наша политика такова, что контакт обязательно должен быть привязан к определенному контрагенту (только одному). Впоследствии это поможет избежать путаницы при работе, когда контактов будет очень много. 

Создать новый контакт может любой пользователь, у которого есть соответствующие права. Отметим, что в CryptoCRM отсутствует ограничение на количество контактов в системе.

В связи с привязкой контактов к контрагентам сделать это можно двумя способами.

Первый – из модуля «Контакты»:

  1. Перейдите в раздел «Контакты».
  2. Нажмите иконку «Добавить» («плюс»), которая находится рядом с названием раздела.
  3. Заполните обязательные поля формы. Система поможет избежать вам ошибок при вводе данных и ускорит этот процесс. Заполнив поле «День рождения», вы сможете отслеживать возраст контакта в календаре, а также в подразделе «Дни рождения».
  4. Нажмите кнопку «Добавить». 
  5. В случае успешного добавления вы будете переадресованы на страницу выбранного контрагента.

Второй – из карточки контрагента:

  1. Перейдите в модуль «Контрагенты» и выберите контрагента, кликнув по названию из общего списка. Найти нужного контрагента вам помогут различные виды сортировки, а также поле поиска.
  2. В карточке контрагента нажмите кнопку «Добавить контакт».
  3. Заполните обязательные поля формы. Поле «Контрагент» будет автоматически заполнено.
  4. Нажмите кнопку «Добавить».
  5. В случае успешного добавления вы будете переадресованы на страницу выбранного контрагента.

 В карточке контрагента вы всегда сможете увидеть все привязанные к нему контактные лица. 

Остались вопросы? Обращайтесь в службу поддержки по адресу электронной почты s@CryptoCrm.ru