CryptoCRM
13 августа 2019 г.

Как добавить новый этап проекта? Как выстроить воронку продаж?

Постройте свою воронку продаж в CryptoCRM. Для этого вам нужно добавить необходимые этапы проектов и отсортировать их в определенном порядке. Сделать это сможет пользователь, обладающий соответствующими правами в модуле «Настройки системы». 

Для этого:

  1. Перейдите в раздел «Настройки системы», нажав на иконку «Настройки» («шестеренка») в модуле «Проекты». 
  2. Перейдите в подраздел «Этапы».
  3. Нажмите иконку «Добавить» («плюс»), которая находится рядом с названием подраздела.
  4. Дайте уникальное название этапу проекта.
  5. Нажмите кнопку «Добавить».

Рекомендуем не добавлять большое количество этапов – так вам будет проще понимать, на какой стадии находится проект, вести аналитику и не перегружать лишней работой своих сотрудников.

Чтобы выстроить этапы в определенном порядке:

  1. Перейдите в раздел «Настройки системы», нажав на иконку «Настройки» («шестеренка») в модуле «Проекты». 
  2. Перейдите в подраздел «Этапы».
  3. Нажмите иконку «Сортировка этапов», которая находится рядом с названием подраздела.
  4. Все этапы расположены последовательно – от первого до последнего (сверху вниз). В таком же порядке они будут отображаться внутри проектов (слева направо).
  5. Подведите курсор к нужному этапу, зажмите левую кнопку мыши и переместите его на нужное место.
  6. Нажмите кнопку «Применить».

Остались вопросы? Обращайтесь в службу поддержки по адресу электронной почты s@CryptoCrm.ru